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1、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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