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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉，在科技🥝👘🍎、消费💔👚😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑👚。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦🤍🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅😠，目前利率仍处于较低水平🍊🍌🥑🤬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍💖👗👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👡👝。风格方面🍏🍄🍒😈，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓👠，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、盘初，光伏概念股持续拉升，欧晶科技涨停🍆👘👘，双良节能、爱旭股份🍌、大全能源涨幅居前，艾能聚、通威股份🩳🥦、赛伍技术、福莱特😈🎒👙、协鑫集成等跟涨。

2、受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前💛👠，跌幅都在4%左右🥭💞🥑，另有多只油气主题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调👝🎒🍉🍆。