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3、库存：一季度港口库存(cun)持续增加(jia)，一方面由(you)于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供(gong)需错配。二季度来看，3月伊(yi)朗(lang)装(zhuang)船开始增加，在5、6月集中到港(gang)。下半年预计整体(ti)库(ku)存维持增加(jia)状态(tai)，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致(zhi)库存增(zeng)加，四季度预计伊(yi)朗冬季(ji)限(xian)气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

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据无党派的国会(hui)预算办公室（CBO）最新(xin)估算(suan)，参议院版(ban)本的唐纳德・特朗普总统税收与(yu)支出法案将在未来(lai)十年(nian)内(nei)使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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我不(bu)知道这里所提巴菲特的原话是什么，我只记得巴(ba)菲特说过大概这样的话：第一，不要亏(kui)钱；第二，不要忘记第一条。我个人理解他老人家(jia)在这里讲的是投资安(an)全的问题。如果一个人投资(zi)到他不懂(dong)的(de)东西里就有(you)可能亏钱，所以要避免。这并不意(yi)味着巴菲特就不会亏钱，事实上他亏过的钱的(de)总额比我们谁都多，因为他也有犯错误的时候。呵呵，光是他投在康菲石油(you)上亏(kui)的钱就有几十亿美元啊。我一直没看(kan)明白他为什么要(yao)投康菲石油，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂(dong)的错误？但是，巴菲特有(you)今天，我个人觉得最重要的就(jiu)是(shi)他很少(shao)犯“原则性错误”，也就是说，他认为是(shi)他能力以外的事他坚决不碰。几十年下来，他犯(fan)的错远远少于同行(xing)，仅(jin)此而已(yi)。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期🌽，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍑🎒，概率在进一步提升🥔💋👙。要形成增量资金正反馈机制👚，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🤍👠🥬。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策💟，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”💞💖👡，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🍆👞，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市(shi)場風格相(xiang)對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)(dong)性方(fang)麵(mian)，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期(qi)在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相(xiang)對均衡(heng)。