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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤍💝💟。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥭💋💗🧄💛、价格上涨的资源品等领域🍇。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🧡🍈🥾，我们参考工业企业盈利、库存阶段🩰🍍👿🍒😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👞🥾🌽。具体如下：

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免🥾🍆🍍🍈，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然👠💓。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常🍍🍌、非常担忧🧡👿。”

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现场一幕令人印象(xiang)尤深，在刘益谦的提议下，展(zhan)厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐(le)座钟”被唤醒。工(gong)作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟(zhong)身背(bei)后的隐藏发条，清灵的乐声(sheng)便悠扬(yang)响起，仙山左侧的小亭(ting)和(he)正面(mian)的(de)阴阳八卦(gua)符开始缓缓转动(dong)，玻璃(li)瀑布及小河渐渐呈现出一(yi)片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时(shi)空的旋律，让观众仿(fang)佛置身于几百年前的时光之中。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍈🤍。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💞🍓🩱👘。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💛、军工🧡🥦👝🩳、电新等表现亮眼🥥🥾👗。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👄💯👜👘、中👡🌽、长期维度下🍇💯，均是乐观因素占优💘👝👙👝。

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1、1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增産能填補(bǔ)(bu)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)。據(jù)百川，上(shang)半年國(guó)內工業(yè)硅總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內(nei)矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半年開(kāi)鑪(lú)量下滑53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

2、豪威集(ji)团：公司已于2025年6月27日(ri)向香(xiang)港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的(de)申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。