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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👛，宠物、医美🥥🩳👅、免税等新消费细分行业消费韧性强🍊，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏💟🥝🥕🥔；二是科技板块💟👡，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🍈👞，包括银行💖👡💯💋、能源、公用事业😡🥝、电信运营商等。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)(ce)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)(chang)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)(kuang)下爲(wèi)(wei)存量客戶(hù)(hu)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場(chang)快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷入震(zhen)盪(dàng)，又很(hen)快迴(hui)到相對(duì)(dui)低迷的狀態(tài)。

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公告称，若德固特(te)未能在上述期限内召开董事(shi)会审议并(bing)披(pi)露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展(zhan)、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相(xiang)关事项的风险和不确定性，并(bing)承诺自披露相关公告之(zhi)日起至少1个(ge)月内(nei)不(bu)再筹(chou)划(hua)重(zhong)大资产重组事项。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算(suan)力需求驅(qū)動(dòng)(dong)，數(shù)通市場(chǎng)快速(su)增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著(zhu)增加(jia)，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)(bao)顯(xian)示，公(gong)司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一(yi)季度，公司業績增速(su)進(jìn)一步加快，實現(xian)營業收4.36億元(yuan)，衕比增長120.57%；實(shi)現歸母淨利潤(run)9319.44萬元，衕比增(zeng)長(zhang)1003.78%。