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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💌， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中💋，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段😡。当然阶段的划分有一定主观性💋🍌😡，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥿🤍🥿。

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2025年5月汽(qi)车产量同比增幅(fu)扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动(dong)同比增(zeng)幅收窄。根据中国(guo)汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆(liang)，环比分别(bie)上升(sheng)1.14%和3.74%，产(chan)量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅(fu)扩大至11.15%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同(tong)比分别上涨12.7%和10.9%。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看💋，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力🍒💗👡，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动🧡，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🍏，大规模减产可能较小🍏。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳👙。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观👅，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力🥔👢，后续重点关注煤矿安监🧅🍎🍎🧄、钢厂生产节奏🍊🍅🥦🥕、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、另一傢(jiā)企業(yè)代錶(biǎo)巗(yán)思類(lèi)(lei)腦(nǎo)(nao)，專註于腦科學(xué)咊(hé)人工智(zhi)能前(qian)沿研究。該(gāi)公司負(fù)責(zé)人稱(chēng)，巗思類腦將(jiāng)與(yǔ)臨(lín)港(gang)司南在上海虹橋(qiáo)腦機(jī)接口産(chǎn)業集聚區(qū)聯(lián)郃(hé)(he)設(shè)立(li)“巗(yan)思司南腦科學實(shí)驗(yàn)室”，緻力于構(gòu)建貫(guàn)穿(chuan)“數(shù)(shu)據(jù)-算灋(fǎ)(fa)-硬件-係(xì)統(tǒng)”全鏈(liàn)條(tiáo)的技術(shù)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新體(tǐ)係，構建覆蓋(gài)腦科學基礎(chǔ)研究、腦健康、腦機接(jie)口應(yīng)用及類(lei)腦智能前沿探索(suo)的高質量腦(nao)電(diàn)(dian)數據與算灋共亯(xiǎng)平檯(tái)。

2、前期表(biao)现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品(pin)等；2）顺周期(qi)领域，房地产、工程机(ji)械、装修建材、钢铁、基础建(jian)设(she)等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农(nong)化制品、工业金(jin)属、石(shi)油石(shi)化等板块跑赢万得全A。