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田希蒙：预计港股在政(zheng)策托底、AI技术催化及资金面支撑下(xia)延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码(ma)有望推(tui)动经济复(fu)苏深化，叠(die)加(jia)港股企(qi)业营收受外围摩(mo)擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具修复空间。

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► 估值：高分紅(hóng)(hong)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)(yu)ROE基本匹配，但部(bu)分新消費(fèi)估值較(jiào)高(gao)。今年以(yi)來(lái)(lai)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)(gou)有亮點(diǎn)的宏(hong)觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都(dou)在港股(gu)，例如(ru)AI相關(guān)(guan)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消(xiao)費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了(le)傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)(ling)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)判斷(duàn)港(gang)股估值不能“一蹵(cù)而就”。首(shou)先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)(ge)人(ren)咊(hé)公募投資者(zhe)需要支付至(zhi)少(shao)20%紅(hong)利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至(zhi)125%（100%/0.8），這部(bu)分投資者在(zai)A股與港股買(mǎi)分(fen)紅資産(chǎn)就沒(méi)有(you)差異(yì)(yi)了(le)，近期AH溢價也曾一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)(dan)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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1、6月偏股类公募基金发(fa)行规(gui)模明显回升，6月主动(dong)与被动(dong)偏股基金发行份额(e)451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少(shao)462亿份，混合型基金份额(e)减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月(yue)新成(cheng)立(li)份额后，估(gu)算5月偏股类老基金净赎回(hui)1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月(yue)ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流出203亿元。

2、众议(yi)院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限(xian)将维持在众议院法案设定的(de) 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。