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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全(quan)球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口(kou)收入预计(ji)将持续下滑。

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然(ran)而单(dan)纯计算交易占比的缺陷比较明显(xian)，毕竟无法回(hui)答“多高算(suan)高”的问题。因(yin)此我们进一步计(ji)算了这一成交占比2024年以来的历史分(fen)位(wei)以及对比了(le)这一占比与其流通市值比港股(gu)主板市值的情况。我们看(kan)到(dao)包括港股新(xin)消费(fei)、创新药、非银与(yu)互(hu)联网等板块均在去年924至今触及过(guo)100%的(de)分(fen)位(wei)数，并且在触及100%分位(wei)数后往往也对应着成交与(yu)市值对(dui)比的阶段性高(gao)点。以(yi)港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块(kuai)交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币(bi)”等事件因素驱动再次快速抬升。

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2🧡、需求：上半年🍇😈💯👙，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨💓🍎💌🩱。锂电池方面，2025年1-5月🩰，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh💗🎒，其中磷酸铁锂电池增速明显🍊🥝，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截止5月底🥥💓😈🍊👛，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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展望7月🤍🍏，市场可能会呈现指数突破上行😡🥾😠，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🧅💞。从基本面的角度来看🍅🥬🥝，财政指数的发力和消费的韧性🍇🍈🍉👗👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍈🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆🍌😈🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡🍊，目前利率仍处于较低水平🍓🍑🥾🥬，资产荒趋势依然存在。上半年🤬💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🍎，7月科技风格占优的可能性较大👡😻。

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1、“隨(suí)着交(jiao)割月臨(lín)(lin)近，在期(qi)現(xiàn)迴(huí)歸(guī)邏(luó)輯(jí)下，也爲(wèi)多晶硅期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)提供了動(dòng)(dong)力。”紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)，近期N型多(duo)晶硅復(fù)投(tou)料現貨價格維(wéi)持在34500元/噸(dūn)，大幅陞(shēng)水期貨價(jia)格。從(cóng)(cong)期現迴歸的角度來(lái)看，多晶硅期貨價格仍有一定(ding)的(de)上漲空(kong)間(jiān)。

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