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短期市场向上突破的(de)线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资本市场(chang)预期，出清(qing)悲(bei)观持仓；长期资金入市效果(guo)显现，保(bao)险增配权益，前期银(yin)行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息(xi)预期，主题(ti)热度升温(wen)（稳定币主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本身也直接推升(sheng)了风险偏(pian)好。

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达利欧指出🧡💔🩰👝，美国**今年的收入预计约为5万亿美元🍅，而支出预计将达到7万亿美元👞🍄🥒。这将使国家赤字增加2万亿美元，另外还需要1万亿美元用于支付债务利息。

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云山雾(wu)罩的(de)资本腾挪之术与实体(ti)企业一(yi)分一厘赚钱的产业规律存在着本质的背离。从高杠杆、快节奏转向(xiang)深耕产业整合的发展模式，或(huo)是破局(ju)之道(dao)。

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1、一箇(gè)(ge)大揹(bēi)景：國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要(yao)國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)(fei)高增週期(qi)。以(yi)美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元(yuan)（約(yuē)7.18萬(wan)億元(yuan)人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

2、盈利方面🧡🍆👙，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍄👙🥝、价格拖累等因素影响💘。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👅🧅👗🤬👢，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🧅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥒🥑👞，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🌽🍍🩱🍏，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速😠，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢🌽，如汽车🧅🥦😻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💘🩱，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😈🍋🍍💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💞💟💛、家电👅、家具、饰品🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅😈🎒；此外贵金属、燃气、电力💞💟💋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌👡🩲。