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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流(liu)入等因素共同(tong)助力，上(shang)半年港(gang)股市(shi)场表现强势。市场呈现显著的(de)结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技(ji)方(fang)向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块领涨。尽(jin)管4月受外围摩(mo)擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲(chong)与AI商(shang)业化加速等因(yin)素共振下(xia)，市(shi)场快速修复(fu)，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶(jie)段行情。

2、“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排👄，更是公平🍑🍈👜🧅、雄心和问责的起点🎒💛💛。”