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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变😠💟💕🧅，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🥕，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🥦💗🍉🥭👛，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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高股息资产方面，港股通资金(jin)持续涌入，推动(dong)银行、公用事业等板(ban)块(kuai)股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实(shi)际收益率有望进(jin)一步(bu)抬升。

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1、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能(neng)成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利(li)也(ye)开始滞(zhi)涨(zhang)。结构(gou)性机(ji)会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业(ye)链变(bian)现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出(chu)，或将带来市场注意力重(zhong)新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、今(jin)日港股三大(da)指数涨跌不一，恒(heng)生指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%。盘面(mian)上，科网股涨(zhang)跌(die)不一，网易(yi)涨超1%，腾讯控股跌近1%；证券及经纪板块多股上涨(zhang)，裕承科金涨超11%；稳定币(bi)概念普涨，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃，老铺黄金涨2%；新股(gu)IFBH上市首日高(gao)开，涨超57%。