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行(xing)业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所(suo)处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品(pin)房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业(ye)燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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