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那麼(me)(me)此時(shí)(shi)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特(te)徴，就昰(shì)在那箇(gè)時(shi)代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反(fan)饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束(shu)的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙(yin)爲資金行爲齣現一定程(cheng)度的泡沫化昰“可以理解”的。囙(yin)此，我們(men)也説(shuo)，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時(shi)的主線(xiàn)或(huo)者賽道進(jìn)行投資。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🌽🍊🧡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👡🍈。结合工业企业盈利🩰👘👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥥👝、消费电子🩱💋、运营商🍉🍈🍍🍎、软件等👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍏，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🌽；3）消费服务领域😠🧅💖，如饮料乳品🎒👄、农副产品😻👠🍈🤍、家电🤍👿🍑🍒👛、家具、饰品😡🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅👢；此外贵金属🍑🥿🥾、燃气、电力🍎🍎🥑🍇、农化制品💔💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡💔🍏。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😡🍇、部分消费服务和信息技术领域😠🌽💛。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍉，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥬🍍，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧡👞、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥝、计算机等🥭💋👙。

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在上个月的月(yue)度观点报告中(zhong)，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量(liang)类指数相对占优的格局。总(zong)体来看(kan)，宽基指数在(zai)六月偏震荡的概率(lv)较大(da)。而基本面、流动性和监管环境更加(jia)有利于权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维(wei)持(chi)了震荡的趋势，指数表(biao)现相对均(jun)衡，差距不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震(zhen)荡(dang)调(diao)整，后随(sui)地缘缓和，市场重(zhong)回到(dao)反弹的态势，并且完成了多个(ge)指数的突破。科技风格明(ming)显占优，科技龙指数表现较好。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍎👠，显示当前市场风险偏好整体较高👿👿👠。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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