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1-5月规模以上工业企业利润同比转负👘🧅，5月当月同比转负🥿🥾😡。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%）🩳👝，受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%💝🧅，前值3.0%🎒。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🍊🩳🥝🍉，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全部(bu)规上工业利(li)润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相(xiang)关装置行(xing)业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消(xiao)费设备制造行业利润同比(bi)增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续显现，消费品制造(zao)业其他家用电力器具制造、家用(yong)厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健(jian)增长，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额🥝🍎、社会零售商品额🧅🥾、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍅🤬👘，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🍍🍓🥕🤬，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💘👡。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。