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2、需求：光伏抢装(zhuang)带领晶硅(gui)需求集中前置，但降库存导致向上(shang)传(chuan)导不(bu)佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万(wan)吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同(tong)比下滑(hua)45.3%，测算工业硅(gui)用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计(ji)上半年铝合金产量885万吨，其中(zhong)耗硅(gui)测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万(wan)吨，同比下(xia)滑8.55%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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英国央行正(zheng)密切关注英国的就(jiu)业市场，试图(tu)评估英国经济中还有多少通胀(zhang)压力(li)。英国央行行(xing)长安德鲁·贝(bei)利上(shang)周表(biao)示(shi)，他看到了劳动力市(shi)场放缓的迹象，部分原因是**从4月份开始对雇主增税。

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“总体情况是(shi)，我们将处于这样一种环(huan)境：数据(ju)中的‘迷雾’会越来(lai)越浓，同时政策(ce)的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充(chong)道，这种组(zu)合 “对于任何想要规划未来(lai)几年(nian)的人来说都不是(shi)理想情况”。

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1、尽管如此，Meta 的最终(zhong)目标是让(rang)尽(jin)可能多的人(ren)愿意(yi)使用其人工智能模型并基(ji)于(yu)此开发产品。那为什么不向所有想要使(shi)用(yong)其软件的人收费呢？因为每当(dang)有(you)公司对其模型进行改进(jin)时，Meta 都(dou)能从中获得更多洞见(jian)，从而在未来进一步完善自己的模型。

2、4、总(zong)结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综(zong)上所述，我(wo)们认为下半(ban)年(nian)硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍(reng)然较大，关注相关政策，目前看(kan)供需层面预期驱(qu)动有限。成本端的支撑或增强(qiang)，煤焦价格自(zi)低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本(ben)有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本(ben)支撑预期增强。综合来看(kan)，上半年硅铁期(qi)价已经(jing)创(chuang)下近年来(lai)新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期(qi)价重(zhong)心(xin)较(jiao)上半年(nian)有一(yi)定上调，但供需层面无(wu)共振驱动，空间或相(xiang)对有限。