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1、展朢(wàng)后市，隨(suí)着全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延(yan)續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的(de)持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打(da)開震盪(dàng)中樞上沿。

2、► 私人信用持(chi)续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩(kuo)张，导致(zhi)市场底部有支撑(cheng)，但上行空间也受限。当(dang)前中国信用周(zhou)期的(de)核心(xin)困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在(zai)延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受(shou)的回报预期低于成本，即私人部门面临的融(rong)资成本与回报依然(ran)倒挂，抑制了私人部门主(zhu)动加杠杆的意愿。解决之道，相(xiang)比单纯降低成本（利率已经很低(di)且流动性十分充(chong)裕），更有效手段是提(ti)高回(hui)报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点(dian)（AI科技与新消费）的出(chu)现。从(cong)这个框架出发(fa)，不难理(li)解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企(qi)稳反弹且底部不(bu)断(duan)抬升，是因为上述两个层面积极变化(hua)：924后财政发力(li)对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来(lai)新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次(ci)冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所(suo)保留”，使得信用周期没有彻底走出收(shou)缩(suo)。