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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大(da)类(lei)板块盈利(li)多(duo)有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中(zhong)装备制造业是盈利的主(zhu)要拉(la)动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软(ruan)件等(deng)领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应🍈😻🍉🍇🤍、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍊💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍，成长价值或相对均衡👝。具体来说💕🍅💝💌，第一🍒💟🧡，从历史来看😈👛🥿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍋，外部流动性方面🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆🍅💕💕，对短期市场或有扰动💞💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👙。第四，市场交易和增量资金层面🥻👞🥭🥾，近期在以伊冲突缓和后💓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：