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短期铁水暂无(wu)大(da)幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢(gang)压减传闻扰动不断，下半年(nian)铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟(gen)随态势，国内焦煤需求逐步走弱(ruo)。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦(jiao)煤利润空间仍存，大规模减(jian)产可(ke)能较小(xiao)。美国关税(shui)扰动影响(xiang)弱化，焦煤进口高位持(chi)稳。短期刚需支撑使得焦煤基(ji)本面(mian)矛盾暂(zan)不突出(chu)，但中长期(qi)需求预期(qi)悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘(pan)面价格仍有下行(xing)压力，后续重点关注煤矿(kuang)安监、钢厂生(sheng)产节奏(zou)、蒙煤进口以(yi)及宏观情绪。

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1、1．供给端👚，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🥔，同时三季度远洋船货有补充预期🍑，市场供应边际增量明显，对价格形成压制🥾🥝👜。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看👢🥝👄💯，燕山石化15万吨装置目前大修中🍅👚，预计8月重启🧅🍈，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少😡👡。

2、我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，多(duo)方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素(su)會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛(niu)市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)。近期(qi)A股曏(xiǎng)下(xia)力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示(shi)市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極(ji)囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)(li)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一(yi)定差距。主(zhu)要(yao)體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本(ben)麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)(hai)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵(mian)趨(qū)勢(shì)的投資者相(xiang)對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性(xing)的(de)指數(shù)衝(chōng)高，2025年二(er)季度至(zhi)三(san)季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏(pian)高震盪(dàng)(dang)市判斷(duàn)。