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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市(shi)场地缘政治担忧(you)，原(yuan)油价(jia)格显著(zhu)回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益(yi)资产价格上涨(zhang)；另一(yi)方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美(mei)股强于欧股、黄(huang)金(jin)走弱、美债收益率(lv)回(hui)落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走(zou)强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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2、🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息(xi)预期(qi)提升、人民币汇率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素(su)叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁(shui)是增量资金？主动权(quan)益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月中下旬以(yi)来的加速行情推测，险资资金入市(shi)进程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。