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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💞💝🥭😈，依然呈现**开支托底经济🍎、消费出口相对强、新经济领域热点频出👙💋，地产国内投资相对较弱的状态🍍🍓🍆💗。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥕💋👅。但边际来看，6月开始🩳，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍈👙💝😻。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💗，可能反应了这种预期😈🥭。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

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1、截至上週五，利(li)率市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在7月底下次會(huì)議(yì)上降息的可能性爲(wèi)(wei)18.6%，高于上週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，投資者對(duì)美聯儲在9月底前降(jiang)息(xi)的預期(qi)大幅上陞(shēng)——目(mu)前交易員(yuán)預(yu)計美聯儲(chu)屆(jiè)(jie)時降息的可能性爲93%，高于一週前的70%。

2、没有欢送仪式，何涛最终独自(zi)一人离开他参与创立(li)的小鹏汽车。他特地晚上去，腾空办(ban)公室、移出(chu)人事关系，清扫在此间的所有痕迹。有(you)人曾提议送别，“那太尴尬(ga)”，他猜测不知情的员工怎么想，“他跟何小鹏闹掰了(le)、跑了，怎么还欢送？”