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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💘👙🥾，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👝，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥿🤍🌽，更多采取观望🥾🥑🥑🥒、被动跟随策略💝，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💕💟🩳、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%💛🍒，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点👅🌽。

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细分行业来看🍎💓，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💕🍄，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💘，军工订单逐步放量👠🧡💓，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍇🍉🧅👘；3）消费类需求受国补政策提振👝🍒💝🥾🩱，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🤬💕🍄、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💯🥦、20.7%🥥🥒👢🍇，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💘🩰👚👝。

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1、油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗💞🧡，印尼生柴执行情况等😻🍑。其次🥻，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降🥔🧅，棕榈油出口量增加💯🤍🍒，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加🩲🧅👢，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况👿。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢😠👘🍑，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度🍇🍆🥥。油脂震荡偏强思路对待。

2、不(bu)隻江西，在淛(zhè)江、新疆等地，今(jin)年以來(lái)，國(guó)開(kāi)行支持的多箇(gè)城鎮老舊(jiù)小區(qū)改造項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1—5月(yue)，國開行(xing)髮(fà)放城市(shi)更新領(lǐng)(ling)域相關(guān)貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)5751億(yì)元，重點(diǎn)支持城(cheng)鎮老舊小區整治改造、城中邨(cūn)更新改(gai)造以及城市歷(lì)史文(wen)化保護(hù)傳(chuán)承等。