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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💯🍈👞😠，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👞，ROE增速约为14%。相比之下😡👜，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥻🥝🎒，ROE增速约为11%👝🩰💌。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👙🍈，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥒👚🌽。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍆，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🩳🧡🍉。量化私募🩰、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩳。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍉。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥦🥦，指数站上关键扭亏阻力位🍏🍆，扭亏赎回压力缓解🍒，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍒🍈💯🍆，一旦发生🍋，我们称之为进入牛市阶段II🍉。这一阶段💌，指数有望持续上行🧄🥒，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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据知情人士(shi)透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购(gou)拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一(yi)片海滩，新建了许(xu)多(duo)豪华(hua)酒店和住(zhu)宅。但高(gao)盛最终没有推进这项收购。

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1、展朢(wàng)后市(shi)，隨(suí)(sui)着關(guān)鍵(jiàn)(jian)點(diǎn)位(wei)突破，股指仍有空(kong)間(jiān)。可(ke)淡化指數(shù)(shu)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市(shi)估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)(nei)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增(zeng)量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了(le)內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間。

2、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年🥔🍊，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元💖🍋🍌，支出减少 1.2 万亿美元。