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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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周思聪：上半年港股(gu)市场表现亮眼(yan)，主要是(shi)中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的(de)支(zhi)持也增强了(le)市场(chang)信心，尽管受关(guan)税(shui)风波影响出现波(bo)动，但整体呈现出较强的韧性(xing)和上(shang)涨态势。

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