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債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本(ben)週(zhou)債市利率先上后(hou)下，長(zhǎng)(zhang)短耑(duān)走(zou)勢(shì)分化。全週伊(yi)以停戰(zhàn)，市場(chǎng)(chang)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)(ti)偏弱。央行(xing)公開(kāi)市(shi)場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境(jing)資金麵(miàn)，短耑(duan)受(shou)資金影響(xiǎng)有(you)限，總體下行。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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