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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🥬💝💋💕，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国😈🌽😻，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🩰，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥝😈，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💟👡🍈👢，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🩰💯🥾🥝，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💝🥕🍇🌽，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩲；三是🍒🍉，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍅👄，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥑🩰🥒，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累💘，消费者信心偏弱🍆👄🍏，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分😻🧡。

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2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新(xin)一(yi)届(jie) FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领(ling)域(yu)，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会(hui)期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了(le)升级。在模型(xing)性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多(duo)模态(tai)能力，同(tong)时(shi)显著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际(ji)榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全(quan)力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护(hu)等多个关键环节实(shi)现了迭代更新。

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展望7月(yue)增(zeng)量资金或有(you)望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相(xiang)对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发偏股(gu)基金规模(mo)继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规(gui)模(mo)持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入(ru)，结构上市(shi)场风(feng)偏改善后融资资(zi)金有望延(yan)续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、招股書(shū)引用的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)稱(chēng)，2024年，公司在國(guó)內(nèi)一級(jí)智能座艙(cāng)解決(jué)方案供應(yīng)商中排名(ming)第十，市場(chǎng)份額(é)達(dá)0.1%；在全毬(qiú)以輭(ruǎn)(ruan)件爲(wèi)驅(qū)動(dòng)的中國一級供應商中位列第(di)三，其艙泊一體(tǐ)解決方案服務(wù)量全國排名第(di)二(er)。

2、本(ben)周市(shi)场在金(jin)融(rong)、军工上涨助推下(xia)实现强势上涨，交易(yi)流(liu)动性改善下微盘(pan)股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格(ge)推高伴(ban)随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主(zhu)题不能(neng)有(you)效(xiao)扩散，资金面不能达成温(wen)和放量配合，市场或(huo)由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。