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风格层面😻🍌🍎，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💟，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩱👿。第四，市场交易和增量资金层面👿👞，近期在以伊冲突缓和后🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩳🍈，成长价值风格或相对均衡💯💕💔。

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今年(nian)以来，个股涨幅中(zhong)位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市(shi)场上(shang)的(de)赚钱效应(ying)在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的(de)增(zeng)量资金仍(reng)然呈(cheng)现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照(zhao)我们(men)中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上(shang)行，当(dang)时空间最大、渗透率(lv)加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💕👜🩲💖，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🧡🍈，以稳定市场预期。在所有备选政策中💘👞👢👙💖，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🩲，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮(chao)中，并购重组作(zuo)为产业沿链(lian)补链的关(guan)键，直接关乎创(chuang)新产业发展机遇(yu)的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅(jin)延续数(shu)量与金额的高(gao)活跃，还在监(jian)管(guan)政策优化(hua)驱动下，显示出结构性重组升级的趋(qu)势。后(hou)续在(zai)经(jing)济修复、政策(ce)鼓(gu)励与资(zi)本市(shi)场改革共振的支撑下，并购市场有(you)望进一步(bu)释放产业整合与价值重塑空(kong)间。