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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👅👜。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍏🍑💟🎒😡。本周沪指的“三连阳”💝🍈，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍆。向后看🍈🥒🧡😡，年内指数有较大可能性突破去年高点🍌💔🧅🥑，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥬👘，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🩰，更重要的是判断风格💗，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥦👙💌🤬。

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1🥑🍊💋🍏🥥、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🍑🍒，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上🍎。下半年计划新投产能约280万吨👙🥿，7-8月高温天气尿素装置🧡🍎、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期😻🍒🧄💕👿，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位🥒🤬🥑。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大🥭，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区🍓🍈🍊，将对尿素区域性供应产生影响。

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前海开源基金首席经济学家(jia)杨(yang)德龙建议，投资者参与LOF交易前需重点关注以下两点：一(yi)是对比基金净值与场内价格，溢价率超过5%需谨(jin)慎；二是关注基金公(gong)司申购限制政(zheng)策，避免因流动性收窄陷(xian)入被动。

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如今👡🥭🥬，消费金融公司市场格局呈现出多元化、竞争激烈的态势👗💔🥻。从当前消费金融公司的市场格局来看，大致可以分为三个阵营，分别是：

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2、风险因素：1）下半年关税对(dui)于出(chu)口的利空(kong)影响显现、粗钢压减政(zheng)策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国(guo)内**政策力度加(jia)大提振终端需求、海(hai)外矿山产能释放进一(yi)步延(yan)后（上行(xing)风(feng)险）。