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强逻辑(ji)，高景气！看好国(guo)防(fang)军工机会(hui)，投资认准(zhun)代(dai)码含(han)“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟(gen)踪中证军工指数，覆盖80只(zhi)国防(fang)军工(gong)龙头股，兼顾传(chuan)统主战力量(liang)+新域新质力量(liang)，同时是融资融(rong)券标的+互联互通标的，是一键投资国(guo)防军工板块的高效工具。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议🩰，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年👙💔。

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表征国防军工板块整体走势的(de)国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价(jia)格收涨0.79%报0.637元（前复(fu)权），创2024年11月15日(ri)以来新高！

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球💖🥑👜，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高👘🍆😠，互联网👢🍋🩱、新消费👅👗👞、创新药🤍👘、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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1、今年以来，个股涨幅中位(wei)数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱(qian)效应在不断(duan)积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然(ran)呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎(shu)回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情况(kuang)发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占(zhan)优(you)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍋🍄💛，从历史来看🧅🍌🥝🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎🩲🌽，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥑🥦，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💕🥬💖🍇，A股权重板块上涨💕🍈💛，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥒👚🍅🍆💓，我们认为7月大盘风格相对占优👞🥦💯😈，成长价值风格或相对均衡。