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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💗💕，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍍。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥬🥾、工程机械、摩托车💗🩲🎒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥝。同时进一步强化对银行🍎😻👙、保险的投资推荐🍅👠，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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揹(bēi)后原囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短(duan)期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善(shan)方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月1日(ri)-7月15日的中報業績預告(gao)披露期，大(da)盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🍏🧄、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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