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行业(ye)层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、從(cóng)目(mu)前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然(ran)呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相(xiang)對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟領(lǐng)(ling)域熱(rè)點(diǎn)(dian)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)國(guó)內(nèi)投(tou)資相對較弱的狀態。5月總(zong)需求增速進(jìn)一步反(fan)彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)比增速(su)仍(reng)爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披(pi)露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影(ying)響(xiǎng)(xiang)偏正麵。但邊(biān)(bian)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步(bu)提陞(shēng)，有(you)待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩(wen)定需求的(de)措施。近期國內(nei)投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞(sheng)的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預(yu)期。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🌽，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍓🥕，TMT逆势改善，资源品🥒🥻👅🌽、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💞🥬。结合工业企业盈利💝🥬👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥭🥒🤬🥿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘🧄，算力租赁订单持续落地👞💓，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🍊🥭🥝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿🤍👛💯🥻，如汽车🍏💯、光伏🥒🥭、自动化设备等👚🍏；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉👞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🌽👿，其中饮料乳品👿👠👄、农副产品、家电👝、家具💛🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍆🥝、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。