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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期👢。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对(dui)各种局势早有充分准备(bei)，“在仅仅12小时内(nei)就完成(cheng)了对（已故指挥官）的(de)替换”，在以(yi)军空袭(xi)后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定(ding)的计划进行的，这(zhe)些(xie)都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力。

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2、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈(ying)利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中报业绩有(you)望(wang)延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在(zai)资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。