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华安证券表示(shi)，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其(qi)是四季度，在经济改善叠加流动性宽(kuan)松的宏观环境下(xia)，银行(xing)板块通常出现季节性机会；银(yin)行具备(bei)资金中长期流入的(de)政策导向和趋势。

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下💯，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例🧡，截至25年6月末累计上涨300元/吨🩲，涨幅15.5%🌽👛。进入到6月份以后👚，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🥭👘🍆💓，小麦替代玉米的优势显现💔💟，进口替代的不确定性随之增大💕🧄。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前🧡👡，玉米现货市场延续强势表现🩲💝🥻。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定🥝💟，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可🥝，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少🥭😠🥬，贸易商报价偏强运行👛，价格重心不断抬升。销区市场💗🍌🥔🍋，玉米价格坚挺运行😻🌽💛💌👚，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高👙👡，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡🍍💓，饲用小麦替代比重较大💛🥝💝👛。

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5月降准降(jiang)息后，货币政策尤其是总量政(zheng)策(ce)进入落地观察期、加(jia)码概率较小，预计7月更多(duo)通过逆回购以及(ji)结构性工具进行流动(dong)性投放。但考虑到下半年(nian)增长压力加大，不排除央(yang)行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一(yi)步走弱可能。

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早前🥔😻👘，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股🥑💯，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元👝🤍。要约收购价格为3.40元/股🍊，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%🥦。

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1、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会(hui)建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政策实施的(de)力度和(he)节奏。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化💋🥕，净资产增长率因子🍊🥕😈🎒、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💯。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💌🥻👄。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🥾💯。