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2025 年上半年宏观(guan)出现反复，一季度宏(hong)观预期(qi)偏正面，4 月份(fen)随着美(mei)国对等关税的影(ying)响市场乐观情绪有所回落，贸易摩(mo)擦背(bei)景下美联储主席鲍威尔降(jiang)息措辞(ci)也逐渐转向谨慎，国内政策面(mian)以稳为主，经济数据短(duan)期呈现韧(ren)性，但也需要(yao)动态(tai)关注后续(xu)出口回落的风(feng)险。供需基(ji)本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几(ji)年来新(xin)低，冶炼厂减产(chan)风险仍存，且特朗普关税引发大量精(jing)炼铜抢跑发往美(mei)国，非美地区铜供需持续收(shou)紧，需求端上半年总体(ti)呈现高景气度，但后续出口回(hui)落的风险不容忽视(shi)。预计(ji) 2025 下(xia)半(ban)年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波(bo)动区间在(zai)9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合(he)约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥾🩳，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢🥒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩱🥝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱，对短期市场或有扰动💞👅🍎👡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝，加力实施增量政策”🧅，关注7月政治局会议的表述变化💞💕🧡🧅🍈。第四🍒😠，市场交易和增量资金层面👗💌🍇，近期在以伊冲突缓和后🍑👡👠，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🤬👿💗🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥬🥑、估值👞🧅😠🩲、交易🎒🍄🍍、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👛👚🩰、机械（自动化设备）👙🍏、医药生物（化学制药）👿🥾、国防军工、有色金属（工业金属🎒🥥🧡👘、贵金属🤬💌👞💗、小金属）👞🍒🎒🥒👡、计算机等。赛道选择层面🎒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💌、国产算力🩱🩲💓、非银金融🥥👛🥻、国防军工👛🍅、创新药🍄👠。

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1、从2017年到2019年🍇🥥💋😠，仅有4家消费金融公司获批筹建。其中🍏👚👅🍉🥥，金美信消金🍈🥔💛🥑，为首家两岸合资的消费金融公司🥔👘💌😻；中信消金，为首家信托系消费金融公司🥑🍇🥾🧄💟；平安消金，为首家保险系持牌消费金融企业。

2、成立104年，执政75年，中国***带领人民矢志不渝😠🥭👝💟🍑、笃行不怠💔🍓💋🍏，创造了彪炳史册的辉煌业绩🥻🍓👅，书写了气壮山河的恢宏史诗。党的十八大以来，以***同志为核心的党中央以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气👙、强烈的责任担当👛💝，推动党和国家事业取得历史性成就💯🍋、发生历史性变革🧡👛，中华民族伟大复兴进入不可逆转的历史进程。