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风格层面🍊🧄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💞💯，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👢🥿👞，外部流动性方面👝🩱🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡🍈🍊，对短期市场或有扰动😈😻💟👙。第三🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉👡，加力实施增量政策”👡，关注7月政治局会议的表述变化💝。第四🥥，市场交易和增量资金层面💌，近期在以伊冲突缓和后💛🍇🥑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😠，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文(wen)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，由2020年至(zhi)2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解(jie)決(jué)方案産(chǎn)(chan)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)(he)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的(de)滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)進(jìn)一步(bu)提陞(sheng)。預(yù)期(qi)全毬智(zhi)能座艙解決方案産業于(yu)2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元(yuan)，2025年起的復郃年增長率將(jiang)約(yuē)爲18.9%。

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首(shou)先，风云君就原文一处数(shu)据引用错(cuo)误(wu)致歉：对于原(yuan)文中的“截至(zhi)2024年末，至纯科技有应收账款(kuan)78.6亿、存货86.5亿(yi)、固定资产74.7亿”这(zhe)一表述，因(yin)风云君在引用上述三个(ge)报表数据时误触了(le)销售(shou)百分比按钮，所以原数据实际代表的是3项资(zi)产的(de)期末账面价值分别占2024年营业收入的比重。

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2、陈健玮：下半(ban)年港股走(zou)势或呈现“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心驱动因素包括(kuo)宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新(xin)与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年(nian)南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改(gai)善(shan)港(gang)股流(liu)动性。同时(shi)，海外区域性(xing)资金对港股(gu)关注度上升，若基本面持续(xu)改善，外资配(pei)置比例有望从当前的低位逐步回升。