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展望7月🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑💌👄，但是预计在积极财政政策的支持下👜🍍🍄💯，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋💗🤍🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞🥦👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕👝🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻🥔👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛🥬🍇。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🥕👝，上证指数💘、沪深300🧅🥑👚、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中(zhong)提到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律。每五年周期的上行(xing)周(zhou)期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮(lun)上行周期可以大致分为(wei)三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定主观(guan)性，我们对于(yu)过去每(mei)五年的(de)周期的上行周期如下图所示。

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2、A股(gu)。关注(zhu)基本面(mian)走势对股票的影(ying)响。5月工业企业利润发布，与其他宏观(guan)数据联系在一起，指明的方向是抢出口(kou)期间中国经济量上尚有支撑，但价(jia)格(ge)和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后三季度(du)真(zhen)实的(de)经济需求浮出水面，届时市场或再度(du)定(ding)价基本面。