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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议👛，并于2025年3月11日通过董事会审议🌽😻👘。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二(er)是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1、滬(hù)鉛(qiān) 2025 年二季度價(jià)格運(yùn)行基(ji)本符郃(hé)(he)我們(men) 3 月 23 日髮(fà)佈(bù)的 2025 年一季度筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中的判斷(duàn)(duan)，即供(gong)需偏過(guò)賸(shèng)將(jiāng)限製(zhi)上行高度，但再生鉛成本爲(wèi)鉛(qian)價提供支撐(chēng)。我們預(yù)計(jì)滬鉛下半年的價格重心在 16000-18000 元 / 噸(dūn)，倫(lún)鉛價格重心在 1850-2150 美元 / 噸。

2、报告称，由于全(quan)球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以(yi)及液化天然气的价格可能会回落。铁矿(kuang)石出(chu)口收入可能从今年(nian)的 1160 亿澳元降至(zhi)明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。