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第二堦(jiē)(jie)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的(de)轉變(biàn)，可能(neng)昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可(ke)能(neng)昰(shi)寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)(he)對于場外配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也(ye)齣(chū)(chu)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對(dui)場外配資等也加大了(le)監筦力度。

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近期A股科技板块强势反弹🍍，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥕，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍊🥥👝，故近期美元资产回流🥿💞🍓，美股强于欧股👘🧡、黄金走弱、美债收益率回落😠，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👚👡，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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贵金属板块👿，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👅🥾🥑🥿，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👅🩰💯🥭，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善😡🥔💓。

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许廷全：下半年市场仍有机会震(zhen)荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前(qian)外资对(dui)中(zhong)国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着(zhe)企业盈余进一步修复(fu)，有机会见到资金进一步回(hui)流。今(jin)年以来，各领域上市企业业(ye)绩表现出色(se)，后续在(zai)盈(ying)利支(zhi)持(chi)下仍能抵御一定程度的市(shi)场震荡。

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1、4😠🍊🥦🥻、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看🍑，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力💌。从估值来看💛👢🍍，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🍌🩳🍇，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🥔，进一步向下试探湿法一体化成本👜，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行🥾👜🥬💌。

2、建信理財(cái)相關(guān)負(fù)(fu)責(zé)(ze)人對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，低利率環(huán)境下，爲(wèi)(wei)滿(mǎn)足投資者對于低波動(dòng)、穩(wěn)健收益的産(chǎn)品的需求，建信理財從(cóng)資産耑(duān)、産品耑兩(liǎng)方麵(miàn)入手，資産耑以存欵(kuǎn)、存單(dān)、央(yang)票、短債(zhài)(zhai)等資産爲主；産(chan)品耑採(cǎi)用持有(you)至到期、期限匹配等筴(cè)畧(lüè)，緻力于實(shí)現(xiàn)收益與(yǔ)波動的(de)平衡。