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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里👝🍎，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍑🥦👞💗。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍋🧅🥕💕，特朗普访华预期等因素叠加🥬👡👄🥻，边际推升风险偏好🍌💋👝。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥦、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💔；但ETF🍊🥝🥿🍑💗、外资未有明显增量🍎👙🥕👚👘。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限💋。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🍈💯🍎😻。背后的原因💝🧄🍉🥒👠，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本💝，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👝，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍍🧄🥬。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🧅🥾🍍，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👘。从这个框架出发😡💞💔，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍑💖💝👡🩲，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🧡，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍒🤍😻🩳，使得信用周期没有彻底走出收缩🍎🥕。

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1、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🌽😻👠，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘👿🩱，涨0.67%。

2、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本(ben)週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)人工智能日日(ri)收陽(yáng)，單(dān)(dan)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業(ye)闆指（5.69%）等市場(chǎng)主(zhu)流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)(jia)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在(zai)2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市(shi)場槼(guī)糢(mó)(mo)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元(yuan)。