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應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求(qiu)，以(yi)噹(dāng)前(qian)政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院(yuan)灋(fǎ)案在未來(lái)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久(jiu)延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🎒👛，引发A股估值重估💛💞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👄💓🥔，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍈👞💞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒🥑。据估算🍉，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍇。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥦👅💞，不仅会对市场走势产生显著影响🥝🍏🍄，也会对市场风格的演变起到关键作用🥥👝🍒👝。这个逻辑之下🥕💋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩲🩲🥿，是重要的选股方向

2、下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看💖🧡🥬🍏，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。