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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲(chong)突迎来新的时间(jian)节(jie)点，7月9日是83国“对等关(guan)税(shui)”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今(jin)年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资(zi)本(ben)市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

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1、具体来看🥑，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥑，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍈🩰，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👅，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👚🧄👚，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍅；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍓💯，4🍆🩳🥿🍒👛、5月家具零售同比增速均超20%💔🩰，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥭🤬💞👡、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💖、外需放缓之下或有承压👜🍏🍋😻，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🧄、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍑👘🩳💘；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👚👞💔🍄🥑，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💝。

2、螎(róng)資資金已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎(rong)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流(liu)入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比(bi)例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎(rong)資螎券平均擔(dān)(dan)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月(yue)，在(zai)市場風(feng)險偏好整(zheng)體改善情形下，螎資資(zi)金或有(you)朢繼(jì)續(xu)活躍(yuè)。