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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨(ju)潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并(bing)且跑赢万得全(quan)A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优(you)的概率为(wei)60%，但跑赢万得全A的概(gai)率仅20%。

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阿(a)勒泰(tai)地区地处新疆北部，以(yi)“金(jin)山银水”著称，总面(mian)积11.8万平(ping)方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区(qu)是(shi)新疆边境线最长、陆路口岸最多的地(di)区，西北地区唯一与俄罗(luo)斯接壤的地区(qu)，是丝绸之路经济带北通(tong)道和新(xin)疆参与中蒙俄经济(ji)走廊建设(she)的重要地区。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前(qian)宏(hong)观环境下的(de)中期(qi)选(xuan)择逻辑，但我们也注(zhu)意到，短期内过剩流动(dong)性涌入少量优质(zhi)资产，也将导致短期透支，最好的选择还(hai)是在“对的位置选择对(dui)的行业”。因此，如何去衡量并刻画(hua)板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金(jin)流向和持仓、3）卖空与空头仓(cang)位、4）国内与外资公募(mu)持仓、EPFR行业配置比例(li)、以及5）估值等多维度刻画。

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因此，市场对下半年的经(jing)济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会(hui)议中对下半年稳增长政策进行进一步定调(diao)，以稳定市(shi)场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为(wei)后续稳(wen)定经济的重要变量(liang)。近(jin)期，国内定价(jia)的大宗商品(pin)触底反弹，也反映了市场对此(ci)的预期。

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2、周思聪(cong)：目(mu)前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对(dui)比，都具有较强的吸引力(li)。从历史数据看，当前港(gang)股估值已回升至过去十年的平均(jun)水平，港股整体(ti)估值水平相对合(he)理，但成(cheng)长(zhang)板块(kuai)估值仍处于历史较(jiao)低水平。