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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🩲。需求和库存方面，偏乐观的假设下💌🍓，短期钢企暂无大幅减产的预期💘，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降💛，若发运没有明显下降👚，或将累库约 1500 万吨🍈，有压力但也相对有限👡。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述👝🍈，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🎒🧡👗，同时若粗钢压减政策落地👙🎒，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、展望7月💋👜，市场可能会呈现指数突破上行🥒🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局💞💕👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🍄🧡，使得即将到来的中报业绩期🥭🥻👘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅💔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍄🤬🥒🧄，资产荒趋势依然存在🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝💘💌😻🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽👛🩱🥥，我们称之为牛市阶段II🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿，7月科技风格占优的可能性较大。

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