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何涛：年轻白领👞，对智能和科技有向往的一批人🌽💛。我之前以为印尼就是缩小版的中国，大家都要拼命搞钱、不舍得消费。其实不是😠🩱💛🥔👗，儒家文化让人有上进心👡🩰🍆，也让人焦虑。东南亚的年轻人及时行乐，不储蓄，喜欢潮的东西💯。但本田的摩托车更新特别小🥻💓🍏🍋，一看满大街都是一个样子。竞争结构越单一🍑👡😈，越有机会。

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⚑ 流动性与资金(jin)供(gong)需：7月(yue)增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望(wang)延续(xu)净流入。6月央行主动呵(he)护(hu)流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净(jing)流入(ru)，各类增量(liang)资金相对均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资(zi)资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再(zai)融资规模持平前期(qi)，资金(jin)需求规模低位稳定(ding)。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望(wang)延续净(jing)流入。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍒🧡；在进一步稳增长政策增量释放前🥝🍓，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥥🥦🍆🍇。战略上我们保持看多😈🎒💞🍎👢，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍎🩰，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👢🥥🥑，有望使市场震荡中枢整体上移🎒👚💓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😡🥦，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😈；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💋🩱，更多采取观望💯🍉🍎💔、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😈😡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥭👠🧄。

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1、与此同时，韩(han)国境内外汇市场的合格境外机构(RFI)数量已从一年前(qian)的29家增至51家，包括瑞银集团、麦格理集团和北方信托等(deng)此前退出该(gai)市场的国(guo)际机构。韩国(guo)经济(ji)财政部国际金融司(si)司长(zhang)金(jin)熙载(zai)(Hee Jae Kim)表示，交易量正逐步(bu)提升，"目前有多家银行申请注册为RFI，相关流程正在推进中。"

2、9、自6月初开始，生(sheng)猪主(zhu)力转为9月合约，猪价在均线(xian)支撑的引领下企稳反(fan)弹，猪价区(qu)间逐步(bu)抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整(zheng)数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三(san)季度属于传统淡季，消费难有支(zhi)撑，四季度猪肉消费量因节日(ri)（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体(ti)增长有(you)限(xian)。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。