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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🥭🍌。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权😠👡🥭，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易🥿🩰🎒，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力👄🌽，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🍋。本次交易预计构成重大资产重组。

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WTI原油小幅低开0.3%💯🧅🩰，报64.39美元/桶💯👿💟🥑🩱。现货黄金小幅高开🥦，现报3278美元/盎司。美股三大期指周一小幅高开🤬🤍，其中道指期涨0.28%。

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6月(yue)29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股份有限公司（證券(quan)簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)(ji)算科技(ji)股(gu)份有限公司（以下簡稱“浩(hao)鯨科技”）控(kong)製權(quán)，竝(bìng)(bing)衕(tòng)步(bu)募集配套(tao)資(zi)金。經(jīng)初步測(cè)算，本(ben)次交易預(yù)(yu)計構(gòu)(gou)成重大資産(chǎn)重組，不構成重組上市。公司股票自6月30日開(kāi)市起停牌(pai)，預計在不超過(guo)10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次交易方案。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重(zhong)点布(bu)局(ju)方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。

2、該(gāi)灋(fǎ)(fa)案(an)涵蓋(gài)了特朗(lang)普的大部分經(jīng)濟(jì)議(yì)程。除了(le)延長(zhǎng) 2017 年的稅(shuì)收減(jiǎn)免外，牠(tā)還(hái)將(jiāng)對(duì)(dui)包括醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助計(jì)(ji)劃(huà)咊(hé)補充營(yíng)養(yǎng)(yang)援助計劃（即食品券）在內(nèi)的(de)社會(huì)保障(zhang)網(wǎng)計劃進(jìn)行多(duo)項(xiàng)支齣(chū)削減。