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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振(zhen)，叠加稳增长政策加码，有望推(tui)动港(gang)股基本面修复；全年南向资金净流入或(huo)突破万亿元规模，持续改(gai)善港股流动性(xing)。同(tong)时(shi)，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品、必(bi)需消费、中游设备保持(chi)正(zheng)增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以(yi)及(ji)高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续(xu)较高(gao)增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、1-5月规模以上工业企业利润(run)同比转负，5月当月(yue)同比转负。1-5月全(quan)国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价(jia)格拖累等因素影响，单5月同比(bi)转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业(ye)收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业(ye)企业盈(ying)利二季(ji)度盈(ying)利相比一季度预计增(zeng)幅收窄。

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