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华安证券表示，银行(xing)板块具备良好的市场适应性和中长期战略投(tou)资价值。下半年尤(you)其是四季度(du)，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通(tong)常出现季节性机会；银行(xing)具备资金中长期流入的政策导(dao)向(xiang)和趋势。

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氧化(hua)铝预计重回供应(ying)过剩逻辑，但矿价和(he)氧(yang)化铝底部或有博弈(yi)。电解铝下半年需求或有承压，阶(jie)段性有挤仓，四季度有政(zheng)策期待，整(zheng)体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻(luo)辑。

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2、战略上，去年(nian)10月以(yi)来震荡(dang)市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反(fan)弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降(jiang)期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性(xing)低点，二季度(du)开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。