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回望历史的跨越🍒🥒、时代的变迁🥥，一个结论无比清晰：只有中国***，才能带领人民站起来、富起来、强起来💓🩱，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程👙。

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战略上💘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥦💛🍌、上市公司盈利偏弱😠👿、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👝😈💝。但战术层面👙，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💖💛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥾。与此同时，更重要的是2014年二季度👘，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👝🧅。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市😡，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🌽🍊👚🍒，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🌽。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👡🍑😈🍄。

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展望后市，上证(zheng)在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点(dian)，且不(bu)排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数目前仅(jin)收复去年(nian)11月以来跌(die)幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市场风险偏好提(ti)高的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成长(zhang)板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式(shi)适当增配。

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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈(ying)利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产估值提升的机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产(chan)可以保持乐观。

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1、一昰(shì)今年(nian)以來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情都未走(zou)曏(xiǎng)持續(xù)抱糰(tuán)而昰呈現(xiàn)輪(lún)(lun)動(dòng)特徴(zheng)，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)(huan)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)(yue)束；二昰觀(guān)詧(chá)到各方(fang)增量資金(jin)尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力(li)，更多採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yù)期能否兌(duì)現均存在不確(què)定(ding)風(fēng)險(xiǎn)。

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