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付倍佳：上半年🍅🍎💔，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💝🥬💘，港股PB🥝👠🥥🍄、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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没看懂的公司比较容易鉴别，就是股价一掉你就想卖，涨一点点你也想卖的那种。看懂大概就是怎么涨你都不想卖，大掉时你会全力再买进。

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3、观点。上半年特朗普(pu)交易(yi)以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情(qing)的引(yin)擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格(ge)局，成为高铜价延续的(de)关键，一是在价(jia)差扭曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也(ye)加大了终(zhong)端的风险(xian)。下(xia)半年也要关注(zhu)三(san)个方(fang)面，一是(shi)，LME库(ku)存(cun)持续去化会不会(hui)引发挤仓(cang)风险？笔(bi)者认为，这种(zhong)风险存在但(dan)概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是时(shi)间上(shang)的错配，下半年(nian)要反而担心LME逆(ni)季节(jie)性(xing)累库的(de)风(feng)险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢(yi)价的(de)消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和废铜进(jin)口双降引起铜紧张(zhang)局面，面临再(zai)次补(bu)库，是否通过价格上(shang)涨实(shi)现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位的表现(xian)。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅(fu)震荡局(ju)面，投(tou)资者需要关注的是波段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动(dong)。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结(jie)果；二是(shi)9月下旬或10月上旬(xun)，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥾💌，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🎒🥻👗🧡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🌽🥦🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🤍、消费电子、运营商、软件等💗🍌；2）中游制造领域👚🍅🍉🍓🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💔，如汽车、光伏💗🧅🥔👢、自动化设备等👜；3）消费服务领域🥔，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍍👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面😡，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👄🤍、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👙🍓🤍👛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利💓💞🩳🍌🍋、行业景气和交易等维度💘🥥😡，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥾🍋🧡、机械（自动化设备）🩲🤬、医药生物（化学制药）💟、国防军工、有色金属（工业金属🥾🥑、贵金属、小金属）、计算机等💛🍅。

2、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示，联邦调查局特工于周五晚在约翰(han)・肯尼迪国际机场逮捕了陈(chen)和(he)甄，当时他们正计划登上飞往香港的航班。