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谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业(ye)连(lian)续聘任同一(yi)会计师事务所原则上不能超过(guo)8年，所以(yi)该发(fa)行(xing)人要(yao)更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。从资金面看(kan)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经(jing)济进(jin)入真正意义(yi)上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利(li)差收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机(ji)制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🩲，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🧄，而与此同时🧡，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态💕🥿。

2、截至2025年6月27日🤍🍈👙💝🩰，宽基指数来看，上证指数🍊🥭、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级👛。