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目前延長(zhǎng)(zhang)時(shí)段交易(yi)(亱(yè)盤(pán))佔(zhàn)該(gāi)貨(huò)幣(bì)對(duì)日均成交額(é)的近四分之(zhi)一，較(jiào)一年前的16%顯(xiǎn)著提陞(shēng)。相比之下，據(jù)外滙(huì)平檯(tái)Oanda數(shù)據，日元交易的大部分份額髮(fà)生在延長時段，東(dōng)京常槼(guī)交易時(shi)間(jiān)內(nèi)的(de)美元兌(duì)日元成交量僅(jǐn)佔33%。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年(nian)7月市(shi)场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🍊，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差👡🍆，光模块厂商有望进入CPO产业链🍌👚🍌，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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2、关(guan)税锚(mao)转向美债锚，国内货币政策提供安全垫(dian)：宏观视角有两条交易线索，其一， 外(wai)部核心驱动有变(bian)，由交易关税不确定性转向(xiang)交易(yi)弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱(ruo)化背景下，下半年有望重新演绎东升西(xi)落。其二，伴(ban)随降准降息、 存款利率下调，国有大(da)行通过同业存单补充资本金的压力(li)提升(sheng)，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。